Klantgegevens centraal wijzigen en synchroniseren met Moneybird

Gegevens bijwerken

De wijziging wordt eerst lokaal opgeslagen. De bijgewerkte contactgegevens worden daarna via de centrale verwerking met Moneybird gesynchroniseerd. De melding dat gegevens wachten op synchronisatie betekent dus niet dat opslaan is mislukt. Geen openstaande synchronisatie is evenmin een bevestiging dat alle historische facturen zijn gewijzigd.

1. Open Klanten in het menu in de Management Server.
2. Kies Gegevens bekijken / bewerken bij het juiste klantaccount.
3. Controleer naam, e-mailadres, adres en huisnummer, postcode, plaats, landcode, telefoonnummer en eventuele bedrijfsnaam.
4. Kies Klantgegevens opslaan en controleer de bevestiging en synchronisatiemelding.

Bij een nieuw e-mailadres

Een centrale e-mailwijziging trekt bestaande sessies en activatielinks in en vereist nieuwe bevestiging van het adres. Maak daarna via de getoonde knop een nieuwe activatielink en deel die veilig met de klant. Een door de klant aangevraagd maar nog niet bevestigd adres wordt afzonderlijk vermeld.

Controleer bij een blijvende wachtrij ook de dagelijkse Moneybird-controle. De accountpagina toont geen wachtwoorden. Verander geen financiële gegevens rechtstreeks om alleen een inlogprobleem op te lossen; bepaal eerst of het om het klantaccount of een teamaccount gaat.

Klantaccounts herkennen bij supportmail

Open een ticket met herkomst E-mail onder Supporttickets. Als het afzenderadres overeenkomt met een actief klantaccount met bevestigd e-mailadres, toont de Management Server automatisch het herkende klantaccount en de bijbehorende portalen. Ook bestaande e-mailtickets krijgen deze herkenning zodra u ze opent.

Deze herkenning helpt u de klant op te zoeken. Een ontvangen e-mail bewijst geen accounttoegang: de melding blijft ongeverifieerd en krijgt hierdoor geen andere ticketrechten of een ander antwoordadres. Verwijderde of inactieve accounts worden niet getoond. Bij meerdere portalen toont het systeem de mogelijkheden zonder een portaal te kiezen.